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Abrir o Leadz

Equipe e cargos

Convide pessoas, defina o que cada cargo pode acessar e limite os números e páginas que cada membro vê.

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Nesta página

Nesta tela você convida a sua equipe para o workspace (a conta da sua empresa dentro do Leadz) e decide o que cada pessoa pode ver e fazer. O acesso é controlado por duas coisas: o cargo, que libera as telas, e as contas de canal, que definem quais números e páginas a pessoa atende.

#Antes de começar

  • Você precisa da permissão Gerenciar membros. Nos cargos padrão, são o Dono e o Administrador.
  • Conecte pelo menos um canal antes de convidar. O convite exige escolher ao menos uma conta de canal para a pessoa.
  • A quantidade de membros depende do seu plano. Veja Planos e limites.

#Abrir a tela da equipe

  1. Clique no cartão do workspace, no topo do menu lateral.
  2. Clique no ícone de engrenagem, Configurações do workspace.
  3. Abra a aba Membros.

Outro caminho: Configurações › Workspace › Abrir configurações.

No alto da aba, o bloco Equipe mostra quantas vagas estão em uso e o limite do plano. Convite pendente também ocupa vaga.

#Convidar um membro

  1. No bloco Convidar membro, preencha Nome e E-mail.
  2. Em Cargo (define permissões), escolha o cargo. O ícone ao lado mostra o que aquele cargo acessa.
  3. Em Canais e contas, deixe marcados só os números e as páginas que a pessoa vai atender. Tudo começa marcado.
  4. Clique em Enviar convite por e-mail.

A pessoa aparece na lista com o selo Convite pendente. O link do convite vale por 7 dias. Para mandar de novo, clique no ícone de envelope, Reenviar convite.

#Aceitar um convite

Quem foi convidado recebe um e-mail com o link.

  • Ainda não tem conta no Leadz: a tela pede Nova senha e Confirmar senha. Depois é só clicar em Entrar no workspace. A senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, com maiúscula, minúscula e número.
  • Já tem conta com aquele e-mail: é preciso entrar primeiro com a conta e depois confirmar o convite na mesma página, em Confirmar com minha conta. A senha atual não muda.

#Cargos padrão

Cargo O que acessa
Dono Tudo. Existe um só por workspace e é o único que pode excluir o workspace.
Administrador Todas as telas. Gerencia o workspace e os membros, exclui contatos e conecta IA. Não exclui o workspace. Pode haver vários.
Gestor comercial Painel, Chat de conversas, CRM, Contatos, Disparos e Funil.
Operador (Chat) Chat de conversas e Contatos.
Visualizador Só o Painel.

A pessoa só vê no menu lateral as telas que o cargo libera. O item Financeiro aparece para todos. O item Configurações só aparece para quem tem o módulo Configurações; os demais abrem o próprio perfil pelo endereço https://app.sparkleleadz.com/configuracoes, que mostra Perfil e Notificações.

O Dono não é escolhido no convite. Para passar o cargo a outra pessoa, use Transferir Dono na linha do membro. Quem transfere vira Administrador.

#O que cada permissão libera

Clique em Glossário de permissões para ver a lista na própria tela. São dois grupos.

Módulos do menu (uma permissão para cada tela):

  • Painel
  • Chat de conversas
  • CRM / Pipeline
  • Contatos
  • Disparos
  • Fluxos de automação (o menu Funil)
  • Agentes IA
  • Webhooks / postbacks
  • Canais & Integrações
  • Configurações (catálogo e definições do workspace)

Permissões administrativas:

Permissão O que libera
Gerenciar workspace Editar nome, logo e descrição. Também é a permissão de quem cuida do plano e do pagamento.
Gerenciar membros Convidar, trocar cargos e remover pessoas.
Gerenciar e-mails Gestão de e-mails do workspace. Só o Dono pode liberar, marcando a caixa na linha de um Administrador.
Excluir contatos e conversas Excluir um contato apaga também as conversas, as mensagens e os arquivos dele. Não dá para desfazer.
Conectar IA (MCP) Conectar assistentes de IA externos, que agem com as permissões da pessoa.
Excluir workspace Apagar o ambiente inteiro. Só o Dono pode ter.

#Criar um cargo personalizado

Use quando nenhum cargo padrão serve. Exemplo: um atendente que também cuida dos disparos.

  1. Na aba Membros, bloco Cargos e permissões, clique em Criar cargo.
  2. Preencha Nome do cargo e, se quiser, a Descrição.
  3. Em Presets, clique num cargo padrão para começar a partir dele.
  4. Em Módulos do menu, marque as telas que o cargo acessa.
  5. Em Permissões administrativas, marque só o que for necessário.
  6. Clique em Criar cargo.

O cargo novo passa a aparecer na lista de cargos do convite e de cada membro.

Para alterar um cargo, clique no lápis, Editar cargo. Para apagar, clique na lixeira, Excluir cargo. Os cargos padrão levam o selo Padrão e também podem ser editados. O cargo Dono leva o selo Protegido: dá para mudar o nome e a descrição, mas não as permissões.

#Trocar o cargo de um membro

Na lista de membros, escolha o novo cargo na caixa ao lado do nome. A mudança é salva na hora. Não dá para trocar o cargo enquanto o convite está pendente.

#Limitar o acesso a números e páginas

Cada membro só vê, no Chat de conversas, as conversas das contas de canal liberadas para ele.

  1. Na linha do membro, clique em Editar contas de canal.
  2. Marque ou desmarque os números e as páginas.
  3. A alteração é salva a cada clique. Pelo menos uma conta precisa ficar marcada.

Abaixo do nome aparece o resumo: Acesso a todas as contas do workspace ou a quantidade de contas autorizadas.

No WhatsApp por QR Code, liberar o número também libera os grupos ligados a ele. O Dono vê todas as contas.

#Remover um membro

  1. Na linha do membro, clique na lixeira, Remover.
  2. Confirme.

A pessoa perde o acesso ao workspace na hora, mesmo que esteja com o Leadz aberto. A conta de acesso dela continua existindo; ela só deixa de fazer parte deste workspace. O Dono não pode ser removido.

#Problemas comuns

«Limite de N membro(s) por workspace atingido.»

Todas as vagas do plano estão em uso. Convite pendente conta como vaga. Remova quem não usa mais, ou mude de plano em Financeiro.

O botão «Enviar convite por e-mail» fica apagado

Nenhuma conta de canal está marcada, ou o workspace ainda não tem canal conectado. Conecte um canal em Conexões › Integrações, na aba Canais, e volte para marcar a conta.

«Este e-mail já é membro deste workspace.»

A pessoa já está na lista, talvez com convite pendente. Use Reenviar convite em vez de convidar de novo.

«Convite expirado» ou «Convite inválido»

O link passou de 7 dias, já foi usado ou o membro foi removido. Peça um convite novo a quem administra o workspace.

«Este e-mail já pertence a outra conta…»

O e-mail convidado já é usado em outra conta do Leadz e não pode entrar na equipe desta. Convide a pessoa com outro e-mail.

«Cargo em uso por N membro(s). Reatribua antes de excluir.»

Ainda há pessoas com esse cargo. Troque o cargo de cada uma e exclua depois.

O membro entrou e o Chat de conversas está vazio

As contas liberadas para ele não têm conversas, ou a conta que ele atende não está marcada. Confira em Editar contas de canal.

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