Financeiro
Veja o seu plano, a próxima cobrança e os pagamentos, atualize a forma de pagamento e cancele a assinatura.
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A tela Financeiro reúne tudo sobre a assinatura do workspace (a conta da sua empresa dentro do Leadz): o plano em uso, a próxima cobrança, o consumo, os pagamentos recentes e os planos disponíveis. É por ela que você paga uma fatura em atraso, muda de plano e cancela.
#Quem pode fazer o quê
- Ver a tela: todos os membros do workspace.
- Pagar, trocar de plano, abrir o portal de pagamento e cancelar: quem tem a permissão Gerenciar workspace. Nos cargos padrão, são o Dono e o Administrador.
- Ver os pagamentos recentes: também só quem tem Gerenciar workspace.
A assinatura é de cada workspace. Se você tem mais de um, troque de workspace para ver o financeiro de cada um.
#O que a tela mostra
#Seu plano
O cartão Seu plano mostra:
- o nome do plano, o valor e o período de cobrança;
- a situação do pagamento: Pago, Teste grátis, Pendente ou Falta pagar;
- Próxima cobrança, com a data, nos planos mensais. Nos outros períodos aparece Renovação, com o dia;
- no período de teste, a contagem «Seu teste termina em N dias»;
- Seu consumo, com o uso de contatos, membros, agentes de IA e os demais limites. Veja Planos e limites.
No rodapé do cartão ficam os botões Gerenciar assinatura, Cancelar (quando disponível) e Falar com o suporte.
#Mudar de plano
Ao lado fica a vitrine com os planos à venda, separados por período de cobrança. O passo a passo está em Planos e limites.
#Pagamentos recentes
Abaixo da vitrine, a lista Pagamentos recentes mostra os últimos pagamentos do workspace, com Descrição, Data, Valor e Situação:
| Situação | Significado |
|---|---|
| Concluído | O pagamento entrou. |
| Pendente | A cobrança foi criada e ainda não foi confirmada. |
| Falhou | A cobrança foi recusada. |
| Cancelado | A cobrança foi cancelada. |
A lista só aparece quando já existe algum pagamento.
#Atualizar a forma de pagamento
- Abra Financeiro.
- No cartão Seu plano, clique em Gerenciar assinatura.
- O Leadz abre o portal de pagamento. Atualize o cartão ou os dados de cobrança por lá.
- Ao terminar, volte para o Leadz.
As assinaturas são cobradas pela Sparkle Holding, a empresa do Sparkle Leadz, nas páginas de pagamento dela. Por isso a forma de pagamento é alterada no portal, e não dentro do Leadz.
#Pagar uma cobrança em atraso
Quando uma cobrança falha, a tela mostra o aviso Atenção à sua assinatura e a situação passa para Falta pagar.
- Abra Financeiro.
- Se o aviso tiver o botão Pagar agora, clique nele. O Leadz tenta cobrar o cartão já cadastrado.
- Se não houver cartão válido, o portal de pagamento abre para você atualizar a forma de pagamento.
- Sem o botão Pagar agora, use Gerenciar assinatura e regularize pelo portal.
Quando o pagamento entra, a situação volta para Pago e o aviso some.
#O que acontece com o atraso
Com a cobrança em atraso, podemos:
- Avisar no topo do Leadz. Uma faixa mostra «Pagamento em atraso · faltam N dias para o bloqueio», com o botão Pagar agora para quem administra o workspace.
- Bloquear o workspace 5 dias depois da falha na cobrança, se nada for regularizado.
Com o workspace bloqueado:
- toda a equipe vê só a tela Workspace bloqueado, com o motivo: Pagamento em atraso, Assinatura encerrada ou Teste grátis encerrado;
- funis, disparos e agentes de IA ficam parados. O que estava na fila é cancelado e não volta sozinho depois do pagamento;
- as mensagens dos seus clientes continuam chegando e ficam guardadas. Você lê tudo quando o acesso voltar;
- dá para trocar para outro workspace e sair normalmente;
- quem administra o workspace vê o botão Pagar agora. Os demais veem a linha «Quem paga: Dono ou administrador do workspace».
Depois do pagamento, o acesso volta em instantes. Confira os funis e os disparos que estavam em andamento e dispare de novo o que for preciso.
#Cancelar a assinatura
- Abra Financeiro.
- No cartão Seu plano, clique em Cancelar.
- Na janela Cancelar assinatura, escolha o Motivo e clique em Continuar.
- Na etapa Antes de cancelar, escolha:
- Falar com a equipe antes: o pedido vai para a equipe e a assinatura continua ativa; ou
- Continuar para cancelar: o portal de pagamento abre, e é lá que o cancelamento é concluído.
Se o botão Cancelar não aparecer no seu cartão, clique em Gerenciar assinatura e cancele pelo portal de pagamento.
Cancelar a assinatura não apaga os seus dados na hora. Sobre exportação, exclusão e prazo de guarda, veja Seus dados.
#Problemas comuns
«Sem assinatura associada»
A conta ainda não tem um plano ligado a este workspace. Se você acabou de assinar, aguarde alguns minutos e recarregue a página. Se continuar, fale com o suporte pelo botão da própria tela.
«Somente administradores podem alterar esta configuração.»
O seu cargo não tem a permissão Gerenciar workspace. Peça ao Dono ou a um Administrador para pagar, trocar o plano ou cancelar.
«Portal indisponível» ou «Pagamento indisponível agora»
O portal de pagamento não respondeu. Tente de novo em alguns minutos. Se o prazo de bloqueio estiver perto, fale com o suporte e informe o código do workspace.
Paguei e continuo vendo «Falta pagar»
A confirmação pode levar alguns minutos. Recarregue a página. Se o pagamento foi por um cartão diferente do cadastrado, confira no portal, em Gerenciar assinatura, se a cobrança em aberto foi mesmo quitada.
Fui bloqueado, mas já paguei
Recarregue a página ou saia e entre de novo. O acesso volta assim que o pagamento é confirmado. Se a tela de bloqueio continuar, use Falar com o suporte na própria tela.
Não vejo a lista «Pagamentos recentes»
A lista aparece só para quem tem Gerenciar workspace e só quando já existe pagamento registrado.
#Veja também
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