Visão geral do Funil

O Funil é a automação visual do Leadz. Você desenha um caminho com blocos (mensagem, espera, condição, ação no CRM, IA) e o sistema percorre esse caminho sozinho para cada contato. Tudo começa por um gatilho: uma mensagem recebida, uma tag, um evento do Sparkle Tracker, um horário marcado.

#O que tem na tela

A tela Funil & Automações tem três abas no canto de cima:

Na lista, cada linha mostra o nome do funil, o canal, a quantidade de blocos, o total de Execuções, a data em Atualizado e o Estado (Ativo ou Pausado). Os filtros Todos, Ativos e Pausados valem para a pasta aberta.

#Criar um funil

O editor abre em seguida. Em um funil Em branco, a janela Escolher gatilho aparece sozinha: é o primeiro passo. Veja Gatilhos.

#Sobre o canal

• O canal é escolhido na criação e define quais gatilhos e blocos de mensagem aparecem no editor.
• Canal com cadeado ainda não foi conectado. Conecte em Conexões › Canais e volte.
• Email só aparece se o seu plano inclui o canal de Email.
• Geral serve para automações sem canal fixo: CRM, webhook e tarefas.

#Sobre as contas

Um funil pode rodar em um ou mais números do WhatsApp, perfis do Instagram ou Páginas. Se o canal tem mais de uma conta conectada, marque pelo menos uma para o botão Criar funil liberar. Depois, no editor, o botão de contas no cabeçalho permite ligar ou desligar cada conta.

#Organizar em pastas

#Ativar, pausar, duplicar e excluir

Na linha de cada funil há quatro ícones:

#O editor

Clique num funil para abrir o editor.

#Cabeçalho

• Voltar: volta para a lista.
• Nome do funil: clique para editar. Embaixo aparecem o canal e o estado: Publicado ou Rascunho.
• Editar fluxo e Métricas: duas leituras do mesmo desenho.
• Botão de contas: em quais números ou perfis o funil roda.
• Testar fluxo, Salvar e Publicar (ou Pausar, quando o funil já está no ar). Veja Testar e publicar.

#Adicionar blocos

Há três jeitos:

• Clique no botão + no canto de baixo da tela (Adicionar bloco).
• Arraste a bolinha de saída de um bloco e solte num espaço vazio: abre a lista Próximo passo, e o bloco escolhido já nasce ligado.
• Dê dois cliques num espaço vazio.

A lista tem busca (Buscar bloco…) e separa os blocos em grupos: Básico, Email, Avançado, Inteligência Artificial e Integrações. O grupo Integrações só aparece com o Sparkle Tracker conectado.

#Configurar um bloco

Clique no bloco. O painel Configurar abre à direita com os campos dele. Arraste a borda esquerda do painel para alargar; dois cliques na borda voltam ao tamanho padrão. No fim do painel fica o botão Excluir Bloco.

#Conectar blocos

Cada bloco tem uma bolinha de entrada à esquerda e uma ou mais saídas à direita. A saída padrão se chama Então. Blocos com decisão têm uma saída para cada resultado (Sim e Não, um botão, um caminho do randomizador).

• Para ligar, arraste da bolinha de saída até o bloco seguinte.
• Para apagar uma ligação, clique na linha e depois em Excluir, ou dê dois cliques na linha.

#Selecionar, copiar, colar e desfazer

• Segure Shift e clique para selecionar vários blocos. No computador, arrastar no fundo desenha uma área de seleção.
• Com algo selecionado, aparece uma barra com Copiar, Colar, Excluir e Desfazer.
• Atalhos: Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, Delete exclui, Ctrl+Z desfaz a última exclusão (no Mac, use Cmd).
• Copiar e colar funciona entre funis: copie num, abra outro no mesmo navegador e cole.

#Rascunho e publicado

Enquanto você edita, o Leadz guarda as alterações sozinho, como rascunho. O rascunho não muda o que está rodando. O funil só passa a usar o desenho novo quando você clica em Salvar ou Publicar. Os detalhes estão em Testar e publicar.

#Problemas comuns

«Não foi possível carregar a fonte de verdade: …»

A lista de funis não veio do servidor e a tela mostrou a última cópia guardada no navegador. Confira a internet e recarregue a página antes de editar qualquer funil.

«Selecione pelo menos uma conta conectada antes de ativar o fluxo.»

O funil não tem número ou perfil marcado. Abra o funil, clique no botão de contas no cabeçalho e marque pelo menos uma.

«Conecte o bloco Início ao primeiro passo do fluxo.»

O bloco Início está solto. Arraste a bolinha dele até o primeiro bloco do caminho.

Um bloco aparece com cadeado

«Os blocos avançados não fazem parte do plano deste workspace.» O grupo Avançado depende do seu plano: veja em https://sparkleleadz.com/planos. Nos blocos de email, o cadeado diz «Conecte um domínio de email em Canais para usar este bloco.»

O canal está com cadeado na janela «Novo funil»

O canal ainda não foi conectado. Abra Conexões › Canais, conecte e volte para criar o funil.

#Veja também