Campos personalizados e tags
Guarde as informações que só o seu negócio usa e classifique os contatos com tags e status.
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Campos personalizados, tags e status são as três formas de organizar os contatos do seu jeito. O campo personalizado guarda um dado (cidade, número do pedido, turma). A tag marca um grupo (VIP, aluno, lista de espera). O status diz em que ponto do atendimento a pessoa está.
Os três são criados em Configurações › Catálogo Contato e também direto na ficha do contato.
#Criar um campo personalizado
- Abra a ficha de um contato e vá até Campos personalizados. Ou abra Configurações › Catálogo Contato › Campos personalizados.
- Clique em Novo campo personalizado.
- Preencha Nome do campo. Exemplo: Cidade.
- Escolha o Tipo.
- Se quiser, escreva uma Descrição para a equipe saber o que guardar ali.
- Clique em Salvar campo.
| Tipo | Use para |
|---|---|
| Texto | Qualquer informação livre. |
| Número (só dígitos) | Código, CPF, número de pedido. |
| Telefone | Um número extra. É guardado só com dígitos. |
| Um e-mail extra. O formato é conferido ao salvar. | |
| Valor (R$) | Quantias em dinheiro. |
| Data | Aniversário, vencimento, data da turma. |
| Lista | Opções fixas. Escreva as opções separadas por vírgula. |
#A chave do campo
Cada campo ganha uma chave, criada a partir do nome: «Número do pedido» vira numero-do-pedido. É a chave que você usa nas mensagens. Alguns nomes são reservados pelo sistema (como nome, telefone e e-mail) e não podem ser chave de um campo seu.
#Preencher o campo em um contato
Na ficha, em Campos personalizados, escolha o campo em Preencher campo existente… e digite o valor. Ele salva enquanto você digita. A ficha mostra só os campos que têm valor.
Os campos também são preenchidos por importação, por funil e por agente de IA.
#Onde os campos aparecem
- Na ficha do contato, que também abre pelo Chat de conversas.
- No filtro Campos personalizados e na busca da tela Contatos.
- Na importação e na exportação de contatos.
- Nas mensagens, como variável.
Os campos personalizados não viram coluna na tabela de Contatos.
Dados de origem, como campanha e anúncio, chegam sozinhos pelo Sparkle Tracker e por webhooks. Eles aparecem no bloco Origem do lead da ficha.
#Usar o campo em mensagens e funis
Escreva a chave entre chaves duplas no texto:
Olá! Seu pedido {{numero-do-pedido}} já saiu para entrega.
Para definir o que entra quando o contato não tem o dado, escreva o texto reserva depois de uma barra vertical:
Vi que você é de {{cidade|sua cidade}}.
No Funil, os campos personalizados aparecem em três lugares:
- na condição Campo personalizado (é igual a, contém, está vazio e outras comparações);
- na ação Campos personalizados, que preenche ou limpa um campo;
- no gatilho Campo personalizado alterado, que inicia o funil quando o valor muda em um contato que já existia.
#Definir um valor padrão
Em Configurações › Catálogo Contato › Campos personalizados, o bloco Valores padrão das variáveis guarda o texto usado quando o contato não tem o dado. Ele vale para funis, transmissões e respostas rápidas. Em templates do WhatsApp, o valor padrão evita que o envio falhe por variável vazia.
#Excluir um campo
Na lista de campos, clique na lixeira e confirme.
#Criar e usar tags
Você cria uma tag em qualquer um destes lugares:
- Configurações › Catálogo Contato › Tags, no campo Nova tag e no botão Adicionar;
- na ficha do contato, no campo Nova tag…;
- em Contatos, no menu ⋯ › Adicionar tag, digitando o nome e clicando em Criar tag;
- na importação de contatos.
Para tirar a tag de um contato, clique no × ao lado dela na ficha. Para vários de uma vez, use ⋯ › Remover tag.
Regras das tags:
- Maiúsculas, minúsculas e hífen não criam outra tag. «Lead Quente», «lead quente» e «lead-quente» são a mesma.
- Não há cor de tag nem tela para renomear.
- Tags que chegam por funil, agente de IA, webhook ou importação entram sozinhas na lista.
No Funil, o bloco Tags do contato põe ou tira uma tag, a condição Tag do contato confere se ela existe e o gatilho Tag adicionada ao lead inicia um funil.
No Chat de conversas existem também as tags desta conversa, que ficam no painel do contato e servem para filtrar a lista de conversas. Elas são separadas das tags do cadastro.
#Excluir uma tag
- Abra Configurações › Catálogo Contato › Tags.
- Clique na lixeira da tag.
- Leia o aviso: ele diz quantos contatos têm a tag.
- Confirme.
#Status do contato
O Leadz traz três status: Aberto, Em andamento e Finalizado. Eles não podem ser excluídos.
Para criar o seu, abra o seletor Status do lead na ficha e escolha + Criar novo status…. Ou use Configurações › Catálogo Contato › Status, com o botão Adicionar status.
O status aparece na ficha, no filtro Status do lead, na ação em massa Mudar status, na importação e na condição Status do lead do funil.
#Problemas comuns
«— chave reservada»
A chave escolhida é usada pelo sistema. Troque o nome ou a chave do campo.
A variável saiu em branco na mensagem
O contato não tem valor nesse campo. Defina um texto reserva, como em {{cidade|sua cidade}}, ou um valor padrão em Valores padrão das variáveis.
«Não foi possível excluir a tag … Nada foi alterado.»
A exclusão falhou e nenhum contato perdeu a tag. Confira a internet e tente de novo.
«Nenhum status cadastrado. Crie em Configurações → Catálogo.»
A lista de status está vazia. Crie um em Configurações › Catálogo Contato › Status.
Criei um campo com o mesmo nome e nada aconteceu
O Leadz não duplica campo nem tag com nome igual. Ele mantém o que já existia.
#Veja também
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