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CRM

Organize suas oportunidades em quadros com etapas e acompanhe cada card até a venda.

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O CRM é um quadro de etapas. Cada oportunidade é um card, que você move de etapa conforme a conversa avança. Você pode ter vários quadros, um para cada processo: vendas, suporte, lançamento.

O quadro do CRM: cada coluna é uma etapa e cada card, uma oportunidade. Dados fictícios.

#Criar um quadro

  1. Abra Vendas › CRM.
  2. Clique em Novo Kanban. Se é o seu primeiro quadro, o botão é Criar meu primeiro Kanban.
  3. Preencha Nome do Kanban.
  4. Clique em Criar Kanban.

Todo quadro nasce com três etapas: Nova, Em Andamento e Concluído. Depois você muda tudo.

Para trocar de quadro, clique no nome do quadro ativo e escolha outro em Seus Kanbans. No mesmo painel, a engrenagem Configurar Kanban troca o nome e a lixeira Excluir Kanban apaga o quadro.

#Organizar as etapas

  • Criar: clique em Adicionar etapa, no fim do quadro, digite o nome e aperte Enter.
  • Renomear: clique no nome da etapa, digite e aperte Enter.
  • Mudar de lugar: arraste a etapa pelo cabeçalho.
  • Excluir: passe o mouse no cabeçalho, clique na engrenagem Configurações da etapa e depois em Excluir.

O cabeçalho de cada etapa mostra a quantidade de cards e a soma das negociações em aberto.

#Criar uma tarefa quando o card chega à etapa

  1. Clique na engrenagem Configurações da etapa.
  2. Marque Criar tarefa ao mover para cá.
  3. Preencha Título da Tarefa. Use {{leadName}} para o nome do card. Exemplo: Ligar para {{leadName}}.
  4. Defina Prazo em Dias e Prazo em Horas.
  5. Clique em Salvar.

A tarefa nasce toda vez que uma pessoa ou um agente de IA move um card para essa etapa.

#Criar um card

  1. Na etapa desejada, clique em Adicionar card (ou no + do cabeçalho).
  2. Em Detalhes do card, preencha Nome do card, Status, Perfil e Responsável.
  3. Em Contatos, busque o contato em Buscar contato… ou clique em Criar contato novo.
  4. Se já existe uma venda em andamento, marque Abrir uma negociação junto com o card e preencha produto e Valor (R$).
  5. Em Etiquetas e notas, acrescente tags e anotações.
  6. Clique em Criar card.

O card precisa de um nome ou de um contato. Com contato e sem nome, ele usa o nome do contato.

#Card com vários contatos

Um card aceita vários contatos, como os sócios de uma empresa. O primeiro da lista é o Principal: é dele que vêm os canais do card. Para trocar o principal, remova os contatos e adicione de novo na ordem certa.

Um mesmo contato pode estar em mais de um card e em mais de um quadro.

#O que o card mostra

  • O nome e o contato (com «+2» quando há mais).
  • Responsável.
  • Ganho e Em aberto: a soma das negociações dos contatos do card.
  • Última ação: há quanto tempo o card ou o contato teve movimento.
  • Tarefas: Nenhuma, quantas estão por fazer ou quantas estão em atraso.
  • O status, o perfil e a data de criação.

O card não tem um campo de valor próprio. O dinheiro entra pelas negociações do contato.

#Mover um card

  • Arrastar para outra etapa ou para outra posição na mesma etapa.
  • Clicar no ícone Mover para etapa, no card, e escolher a etapa.
  • Com o card aberto, clicar em Mover de etapa. Ali também dá para levar o card para outro quadro, em Outro funil.

No celular não dá para arrastar: use o menu.

O card criado ou movido por último fica no topo da etapa. A posição em que você solta o card fica salva para toda a equipe.

#Abrir e editar um card

Clique no card. Ele abre com quatro abas:

  • Informações: contatos, dados do card, tags e notas. Clique em Salvar antes de fechar, ou a edição se perde.
  • Negociações: as negociações do contato, com os totais.
  • Tarefas: as tarefas ligadas ao card. Crie uma em Nova Tarefa.
  • Histórico: quando o card foi criado e para quais etapas foi movido.

A lixeira Excluir card apaga só o card. O contato e as negociações dele continuam.

#Buscar e filtrar

O campo Pesquisar... procura no nome do card, nos contatos, no e-mail, no telefone e nas tags. Os atalhos Todos, Meus negócios (você é o responsável) e Em risco (com tarefa atrasada) ficam ao lado.

O botão Filtros abre Status, Contato, Canais, Responsável, Valor, Tags e Perfil. O seletor de datas filtra pela criação do card. Para voltar ao normal, clique em Limpar filtros. Os filtros não ficam salvos quando você sai da tela.

#Conversar a partir do card

Clique no ícone de conversa, no card. A conversa abre no mini-chat, sem sair do CRM. Se o card tem mais de um contato com número, escolha em Conversar com.

A conversa abre pelo WhatsApp ou telefone do contato.

#Atualização ao vivo

O quadro se atualiza sozinho quando um colega, um funil ou um agente de IA cria ou move um card. Não precisa recarregar a página.

#O que funis e agentes de IA fazem com o card

Funil. O bloco Ações CRM, com Mover coluna, pode Criar Card, Mover Card, Mover e Criar Card ou Excluir Card para o contato do funil. O card criado por funil nasce ligado ao contato. Dois gatilhos iniciam um funil a partir do quadro: Lead entrou em coluna do Kanban e Card criado no Kanban.

Agente de IA. Com a permissão Mover o lead no CRM, o agente move o card do contato para uma das Etapas de destino permitidas. Ele só move card que já existe: não cria um novo.

#Importar e exportar cards

Os botões Importar e Exportar do quadro trabalham com planilha. Na importação, cada linha vira um card na primeira etapa do quadro aberto.

#Quem pode usar

Dos cargos que já vêm prontos, Dono, Administrador e Gestor comercial acessam o CRM e podem criar, mover e excluir. Operador (Chat) e Visualizador não têm acesso.

#Problemas comuns

O botão «Criar card» está apagado

A tela avisa: «Dê um nome ao card ou vincule um contato». Preencha um dos dois.

«Vincule um contato para abrir uma negociação»

A negociação fica guardada no contato. Adicione um contato ao card primeiro.

«Nenhum contato do card tem WhatsApp ou telefone»

O ícone de conversa precisa de um número. Abra a ficha do contato e preencha o WhatsApp.

«Todos os cards desta coluna estão fora do filtro atual.»

Há um filtro ou uma busca escondendo os cards. Clique em Limpar filtros.

Mudei o card e a mudança sumiu

Na aba Informações, a edição só vale depois de Salvar. Se a mudança sumir mesmo depois de salvar, recarregue a página e confira a sua internet: a tela não mostra aviso quando a gravação falha.

O agente de IA não moveu o card

Confira se a etapa está marcada em Etapas de destino permitidas e se o contato já tem um card. O agente não cria card.

O Painel não conta meus cards como ganhos

O Painel reconhece o ganho pelo nome da etapa. Veja a regra em Painel.

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