Tarefas
Organize as pendências da equipe e agende contatos feitos por agentes de IA.
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Em Tarefas você registra o que precisa ser feito com cada contato: ligar, enviar proposta, cobrar retorno. A tarefa pode ser de uma pessoa da equipe ou de um agente de IA, que entra em contato com a pessoa pelo WhatsApp no horário marcado.
#Conhecer a tela
No topo, seis contadores resumem o trabalho e servem de filtro: Pendentes, Atrasadas, Para hoje, Minhas, Agente IA e Concluídas.
A tela tem três visões:
- Lista: tarefas agrupadas em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Próximos 7 dias, Mais adiante e Sem prazo.
- Kanban: colunas A fazer, Em andamento e Concluídas. A coluna do meio mostra tarefas que um agente de IA está executando.
- Calendário: as tarefas no dia do prazo. Tarefa sem prazo não aparece aqui.
Para encontrar uma tarefa, use o campo Buscar tarefa, contato…, as abas Pendentes, Minhas, Humanas, Agente IA e Concluídas, e os filtros Prio. (prioridade) e Resp. (responsável).
A ordem é fixa: primeiro as atrasadas, depois a prioridade mais alta, depois o prazo mais próximo.
#Criar uma tarefa
- Clique em Nova tarefa.
- Preencha Nome. Exemplo: Ligar para o lead.
- Em Objetivo, descreva o que precisa ser feito.
- Em Contato, escolha a pessoa. Busque por nome, e-mail ou telefone.
- Escolha a Prioridade: Baixa, Média ou Alta.
- Em Responsável, escolha Ninguém, Membro ou Agente IA.
- Defina o Prazo. Os atalhos Em 1 hora, Amanhã 09:00 e Segunda 09:00 preenchem a data.
- Clique em Criar tarefa.
Nome, Objetivo e Contato são obrigatórios. O prazo é opcional em tarefa de pessoa.
No calendário, clique em um dia e depois em Nova tarefa neste dia para criar com a data já preenchida.
#Agendar um contato feito por agente de IA
Quando o responsável é Agente IA, a tarefa vira um agendamento: no horário marcado, o agente escreve uma mensagem com base no Objetivo e envia ao contato pelo WhatsApp.
- Em Responsável, escolha Agente IA e selecione o agente.
- Em Objetivo, escreva sobre o que o agente deve falar.
- Em Horário do contato, defina o dia e a hora. Aqui o horário é obrigatório.
- Clique em Criar tarefa.
Depois do envio, a tarefa é concluída sozinha e quem a criou recebe um aviso no sino.
No detalhe da tarefa, o botão Contatar agora antecipa o envio. Em tarefa que falhou, ele aparece como Tentar de novo agora.
#Concluir, editar e excluir
- Concluir: marque a caixa da tarefa na lista. Para voltar atrás, desmarque (Reabrir).
- Editar: clique no lápis, mude e clique em Salvar alterações.
- Excluir: clique na lixeira e confirme. Não dá para desfazer.
- Abrir conversa: o ícone de conversa abre o chat com o contato no mini-chat.
Clique na linha para ver o detalhe: objetivo, contato, responsável, prazo e Origem (quem criou a tarefa e quando).
Uma tarefa fica atrasada quando o prazo era em um dia anterior a hoje. Tarefa com prazo para hoje continua no grupo Hoje, mesmo depois da hora marcada.
#Avisos no sino
O Leadz avisa pelo sino de notificações, dentro do sistema:
- Nova tarefa: quando você é escolhido como responsável.
- Tarefa atribuída: quando a tarefa passa para você em uma edição.
- Agente contactou: quando o agente de IA enviou a mensagem.
- Falha na tarefa IA: quando o agente não conseguiu enviar, com o motivo.
Clique no aviso para abrir a tarefa.
#Tarefas criadas por automação
Etapa do CRM. Em Configurações da etapa, a opção Criar tarefa ao mover para cá cria uma tarefa sempre que um card chega àquela etapa. Veja CRM.
Card do CRM. Na aba Tarefas do card, o botão Nova Tarefa cria uma tarefa ligada ao card. Ela aparece na tela Tarefas como Sem contato e Sem responsável.
Funil. O bloco Criar tarefa cria uma tarefa para o contato que está no funil, com título, prioridade e Prazo (horas). Na Ação Avançada › Tarefas, a operação Remover tarefa apaga só tarefas criadas por funil: tarefa criada à mão nunca é apagada por ali.
Agente de IA. Com a permissão Criar e excluir tarefas, o agente cria tarefas para ele mesmo, como retomar o contato em dois dias. Ele só exclui tarefa que ele mesmo criou.
#Como funciona
- As tarefas ficam guardadas na sua conta do Leadz e são as mesmas para toda a equipe.
- Não existe tarefa privada. Quem tem acesso à tela vê, edita, conclui e exclui todas. Minhas é só um filtro.
- A lista não se atualiza sozinha. Ela recarrega quando você abre a tela, volta para a aba do navegador ou clica em Atualizar lista.
- O card do CRM mostra, na linha Tarefas, quantas estão por fazer ou em atraso.
- O Painel não mostra as tarefas desta tela.
#Problemas comuns
«Preencha: nome, objetivo, contato…»
Falta um campo obrigatório. A mensagem lista o que está em branco.
«Nenhum agente IA ativo. Crie um em Agentes IA.»
Não há agente ativo para receber a tarefa. Crie ou ative um agente no menu Agentes IA.
A tarefa de IA ficou como «Falhou»
O motivo aparece em vermelho na tarefa. Os mais comuns:
- «Contato sem WhatsApp/telefone válido.» Preencha o número na ficha do contato.
- «Nenhuma conta WhatsApp disponível para o agente.» Conecte um número ou escolha o canal do agente.
- «Janela de 24 h do WhatsApp fechada: o lead não escreve há mais de 24 h.» No WhatsApp oficial, depois de 24 horas só é possível enviar template. Use um funil ou um disparo com template aprovado.
- «Agente IA inactivo ou sem token configurado.» Ative o agente e confira o token de IA dele.
Depois de corrigir, clique em Tentar de novo agora.
«A tarefa do link não existe mais neste workspace.»
A tarefa do aviso foi excluída por alguém da equipe.
«Seu cargo não possui acesso a esta funcionalidade.»
O seu cargo não tem acesso a Tarefas. Fale com o administrador do workspace (a conta da sua empresa no Leadz).
Não consigo salvar a edição de uma tarefa criada no card
Tarefas criadas no card do CRM nascem sem objetivo e sem contato. Para editar pela tela Tarefas, preencha os dois campos.
#Veja também
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