Negociações
Registre o que cada contato está negociando ou já comprou, à mão ou por automação.
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Uma negociação é o registro de uma venda em andamento ou já fechada: o produto, o valor e a situação. Ela fica guardada na ficha do contato. Com as negociações você sabe quanto cada pessoa já comprou, o que está em aberto e quem voltou a comprar.
#Onde as negociações aparecem
- Ficha do contato: resumo na aba Informações e lista completa na aba Negociações.
- Card do CRM: os valores Ganho e Em aberto na frente do card, a soma no cabeçalho da etapa e a aba Negociações do card.
- Chat de conversas: os quadros Ganho e Em aberto no painel do contato.
- Painel: o bloco Recompra.
#Registrar uma negociação à mão
- Abra a ficha do contato e vá à aba Negociações.
- Clique em Nova negociação.
- Escolha Do catálogo, para um produto cadastrado, ou Avulsa / personalizada, para escrever o nome.
- Preencha Valor (R$). Em produto do catálogo, o preço já vem preenchido e pode ser alterado.
- Confira a Data de abertura e, se quiser, a Forma de pagamento.
- Em Etapa, escolha a situação.
- Clique em Salvar negociação.
Você também abre uma negociação ao criar um card no CRM, marcando Abrir uma negociação junto com o card.
Um contato pode ter várias negociações abertas ao mesmo tempo.
#Situações da negociação
| Situação | Como conta nos totais |
|---|---|
| Em aberto | Entra em Em aberto. |
| Concluída | Entra em Ganho. |
| Cancelada | Não soma valor. Aparece só na contagem. |
| Reembolsada | Sai de Ganho e vai para Reembolsado. |
| Chargeback | Conta como reembolsada. |
Para mudar a situação, use o seletor Etapa na linha da negociação. A mudança é gravada na hora. Ao sair de Em aberto, a linha ganha a data de fechamento.
Para criar etapas com os nomes do seu processo, abra Configurações › Catálogo Contato › Etapas da negociação e clique em Adicionar etapa. Cada etapa nova precisa dizer se conta como em aberto, concluída, cancelada ou reembolsada.
#Negociações criadas por automação
Nem toda negociação é digitada. Elas também chegam de três formas.
#Por compra no Sparkle Tracker
Quando o Tracker envia um evento de venda, o Leadz grava a negociação no contato:
- o checkout iniciado abre uma negociação Em aberto;
- a compra do mesmo pedido fecha essa mesma negociação como Concluída, sem criar outra;
- o reembolso muda a negociação para Reembolsada, e a disputa no cartão para Chargeback.
Um pedido novo vira uma negociação nova. É assim que a recompra aparece.
#Por webhook
Um receptor de webhook cria a negociação quando você mapeia o campo Valor. Sem valor mapeado, nada é gravado. Sem Situação mapeada, a negociação entra como Concluída.
#Por funil
O bloco Abrir negociação registra uma negociação na ficha do contato que está no funil, com produto, valor e situação. Cada passagem pelo bloco cria uma negociação nova: o bloco não fecha uma que já existe.
Em cada linha, a origem mostra de onde a negociação veio: Manual, Sparkle Tracker, o nome do webhook ou Funil: seguido do nome do funil.
#Entender os valores
A aba Negociações mostra uma faixa com a quantidade de negociações e os totais ganho, em aberto e reembolsado. Para quem já comprou, ela traz também Última compra, Compras, Total gasto e a tabela Por produto.
- Os totais somam as negociações em reais.
- Na ficha, os valores aparecem arredondados, sem centavos.
- No card com vários contatos, o total soma as negociações de todos eles.
#Relação com o card do CRM
Negociação e card andam separados:
- mover o card de etapa não muda a situação da negociação;
- fechar a negociação não move o card.
Se você quer que as duas coisas aconteçam juntas, monte um funil com os blocos Ações CRM e Abrir negociação.
#Relação com o Painel
No Painel, o bloco Recompra lê as negociações concluídas. Os indicadores Receita ganha, Pipeline aberto e Ticket médio não leem negociações: eles usam o valor gravado no card e o nome da etapa.
#Editar e remover
- Editar: clique no lápis Editar negociação e depois em Salvar alterações.
- Remover: a lixeira Remover negociação aparece nas negociações criadas à mão ou por funil.
#Usar negociações em filtros e funis
- Em Contatos, filtre por Produto comprado, Etapa da negociação, Tipo da compra e pelas regras de Vendas (quantidade, valor e tempo desde a última).
- No Funil, o grupo de condições Se o contato negociou… separa contatos por produto, quantidade de negociações, valor negociado e tempo desde a última negociação.
- Nas mensagens do funil, use as variáveis da negociação mais recente:
{{vars.purchase_name}}(nome),{{vars.purchase_value}}(valor) e{{vars.purchase_total}}(total das concluídas).
#Problemas comuns
O botão «Salvar negociação» está apagado
Falta o nome da negociação ou o produto. Escolha um produto do catálogo ou escreva o nome.
«Vincule um contato a este card para abrir a primeira.»
O card não tem contato, e a negociação precisa de um. Clique em Vincular contato.
A negociação aparece com o selo «Sem valor»
O valor ficou vazio ou não foi reconhecido como número. Edite a negociação e preencha o valor de novo.
A compra chegou pelo Tracker e não virou negociação
O Leadz só grava negociação em eventos de venda (checkout, compra, reembolso). Cadastro de lead e entrada em grupo não criam negociação.
Não encontro a lixeira de uma negociação
Ela veio de uma integração. Negociações do Tracker ou de webhook não podem ser removidas pela tela. Mude a situação para Cancelada se ela não vale mais.
Movi o card para a etapa final e o «Ganho» não mudou
O valor Ganho vem das negociações concluídas. Abra a ficha do contato, vá à aba Negociações e mude a etapa da negociação para Concluída.
#Veja também
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