Painel
Entenda de onde vem cada número do Painel e monte a sua própria visão.
Nesta página
O Painel resume o seu CRM em indicadores e gráficos: quantos cards entraram, quanto está em aberto, quanto foi ganho e quem voltou a comprar. Você escolhe o período e monta painéis com os blocos que quer acompanhar.
#Antes de começar
Quase todos os números do Painel saem dos cards do CRM. Três regras explicam o que você vai ver:
- Lead, no Painel, é um card do CRM.
- Ganho é o card que está em uma etapa cujo nome contém «ganho», «fechado» ou «cliente». Perdido é o card em etapa cujo nome contém «perdido». O que vale é o nome da etapa.
- O período filtra pela data em que o card foi criado, e não pela data em que foi ganho.
#Escolher o período
Clique no seletor de datas no topo. As opções são Hoje, Ontem, Esta semana, Semana passada, Últimos 7 dias, Últimos 14 dias, Últimos 28 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este ano, Vitalício e Personalizado. Confirme em Aplicar.
Marque Comparar período anterior para ver, em cada indicador, a variação em relação ao período imediatamente anterior, com o mesmo número de dias.
O Painel abre sempre em Últimos 30 dias. As datas seguem o relógio do seu computador.
#O que cada indicador significa
| Indicador | Como é calculado |
|---|---|
| Receita ganha | Soma do valor dos cards criados no período que estão em etapa de ganho. |
| Pipeline aberto | Soma do valor dos cards criados no período que não estão em ganho nem em perdido. |
| Taxa de fechamento | Cards ganhos ÷ (ganhos + perdidos). |
| Ticket médio | Receita ganha ÷ número de cards ganhos. |
| Leads no período | Cards criados no período. |
| Contatos novos | Contatos cadastrados no período. |
| Ciclo médio de venda | Média de dias entre a criação do card ganho e hoje. |
| Taxa de perda | Cards perdidos ÷ (ganhos + perdidos). |
| Atividades para hoje | Atividades registradas com vencimento hoje. |
#O que cada bloco mostra
- Leitura rápida: até três frases prontas sobre o período, geradas por regras fixas.
- Pulso do período: quatro números lado a lado (cards criados, receita ganha, pipeline aberto e atividades pendentes).
- Receita ganha (gráfico): a receita ao longo do tempo. Os botões 7 dias, 30 dias e 12 meses trocam o período do Painel inteiro.
- Mix do pipeline: quantos cards do período estão ganhos, em aberto e perdidos.
- Entrada de leads: cards criados por dia, semana ou mês.
- Funil de conversão: quantos cards estão agora em cada etapa do quadro escolhido em Pipeline (Kanban). É uma foto do momento, não o histórico de quem passou por cada etapa.
- Leads recentes: os 8 cards mais novos de todos os quadros.
- Performance por segmento: cards e ganhos agrupados pelo perfil definido no card.
- Recompra: quantos compradores voltaram a comprar e a lista dos maiores compradores. Lê as negociações concluídas dos contatos e tem filtros próprios de produto e período.
- Tarefas de hoje: atividades com vencimento hoje e as atrasadas.
O Funil de conversão, os Leads recentes, a Performance por segmento e a Recompra não seguem o período do topo.
Quando a sua conta tem limite de contatos, uma faixa Contatos disponíveis mostra quantos ainda cabem. O limite depende do seu plano: veja em sparkleleadz.com/planos.
#Criar um painel
- Clique em Novo painel.
- Escolha um modelo: Em branco, Vendas, Operação ou Faturamento.
- Preencha Nome do painel.
- Clique em Criar painel.
O painel Visão geral já vem pronto e não pode ser excluído.
#Personalizar um painel
- Abra o painel e clique em Personalizar.
- Na aba Escolher, clique em Adicionar nos indicadores e blocos que quer ver.
- Na aba Organizar, arraste para mudar a ordem. Em cada bloco, escolha Meia linha ou Linha inteira.
- Clique em Salvar painel.
Na mesma janela ficam Salvar como cópia, Excluir painel e, no painel de fábrica, Restaurar padrão. Cabem até quatro indicadores em uma linha.
#Exportar os números
Clique em Exportar para baixar um arquivo CSV com os indicadores do período escolhido.
#O que o Painel não mede
- Mensagens, conversas, tempo de resposta e atendimento por canal.
- Gasto com anúncios e resultado por campanha.
- Disparos, funis, e-mails e uso dos agentes de IA.
- Desempenho por membro da equipe.
- As tarefas da tela Tarefas. Os blocos de atividades do Painel não leem essas tarefas. Para acompanhar pendências, use a tela Tarefas.
- A data real da venda. Receita, taxas e ciclo usam a data de criação do card e a etapa em que ele está hoje.
O Painel não se atualiza sozinho. Para ver o que colegas, funis e agentes de IA mudaram no CRM, recarregue a página.
#Problemas comuns
A «Receita ganha» está zerada
Confira três pontos: se a etapa final do quadro tem «ganho», «fechado» ou «cliente» no nome; se os cards ganhos foram criados dentro do período escolhido; e se os cards têm valor gravado.
«Nenhum negócio encerrado no período»
Nenhum card criado no período está em etapa de ganho ou de perda. Amplie o período ou mova os cards para a etapa certa no CRM.
«Este painel está vazio»
O painel foi criado em branco. Clique em Personalizar painel e adicione indicadores e blocos.
Meus painéis sumiram
Eles ficam guardados no navegador. Abra o Leadz no mesmo navegador e computador em que você os criou. Se os dados do site foram apagados, monte os painéis de novo.
«O navegador não deixou salvar; o painel vale até recarregar a página»
O navegador está bloqueando o armazenamento, o que é comum em janela anônima. Use uma janela normal.
«Sem acesso a esta área»
O seu cargo não tem o Painel liberado. Fale com o administrador do workspace (a conta da sua empresa no Leadz).
#Veja também
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