Contatos
Encontre, filtre, cadastre e organize todas as pessoas do seu workspace.
Nesta página
Contatos é a lista de todas as pessoas do seu workspace (a conta da sua empresa no Leadz): quem escreveu por um canal, quem veio de uma compra, quem você cadastrou ou importou. Daqui você abre a ficha de cada pessoa, aplica tags e status, leva contatos para o CRM e exporta a lista.
#Conhecer a lista
No topo, quatro números resumem a base: Contatos, Conversas abertas, Novos em 7 dias e Com canal ativo.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | Nome e o código do contato (#número). |
| Canal | Os canais pelos quais dá para falar com a pessoa. |
| Telefone | O WhatsApp ou, na falta dele, o telefone. |
| O e-mail. | |
| Username | O @ das redes sociais. |
| Tags | Até três tags e «+N» para as demais. |
Clique em uma linha para abrir a ficha.
#Buscar e filtrar
O campo Buscar contato… procura no nome, e-mail, telefone, WhatsApp, cargo, origem, status, tags, campos personalizados e no código do contato.
- Clique em Filtrar.
- Escolha uma categoria à esquerda e marque as opções.
- Repita em outras categorias, se quiser combinar.
- Clique em Ver N contatos.
Nada muda na lista até você clicar em Ver N contatos. Fechar a janela descarta as escolhas.
| Categoria | Para que serve |
|---|---|
| Data de cadastro | Período em que o contato entrou. Dá para trocar para a data da última atualização. |
| Status do lead | O status do contato. |
| Origem | De onde o contato veio. |
| Canal | WhatsApp, Instagram ou Messenger. |
| Tag | Com duas ou mais tags marcadas, escolha Tem qualquer uma ou Tem todas. |
| CRM | Está no CRM ou Fora do CRM. |
| Produto comprado, Etapa da negociação, Tipo da compra | Filtros pelas negociações do contato. |
| Vendas | Regras como «3 ou mais compras concluídas». |
| Campos personalizados | Pelo valor de um campo que você criou. |
| Ordenar | Mais recentes, Atualizados, Mais antigos ou Nome A → Z. |
Categorias diferentes se somam: o contato precisa atender a todas. Dentro da mesma categoria, basta atender a uma das opções marcadas.
#Salvar um filtro
Na janela de filtros, escreva um nome em Salvar esta combinação como… e clique em Salvar. O filtro vira um atalho no topo da lista.
#Quantos contatos aparecem
A lista mostra 100 contatos por vez. No rodapé, clique em Carregar mais ou troque a quantidade em Mostrar … por vez: 100, 250, 500, 1.000 ou Todos.
A lista se atualiza sozinha quando um contato entra ou muda.
#Criar um contato
- Clique em Novo contato.
- Em De qual plataforma veio este lead?, escolha WhatsApp, Instagram, Messenger ou Outro / manual.
- Preencha Nome e o dado do canal. No WhatsApp, digite DDI, DDD e número. Sem DDI, o número é lido como brasileiro.
- Se quiser, abra Configurações avançadas para e-mail, cargo, outros canais, status, origem e anotações.
- Clique em Cadastrar contato.
O contato nasce sem tags e com o primeiro status da sua lista.
#Entender a ficha do contato
A ficha tem três abas: Informações, Negociações e Histórico.
Na coluna da esquerda:
- Telefone, E-mail, WhatsApp, Instagram e Messenger, com botão de copiar. Clicar em WhatsApp ou Messenger abre a conversa.
- Criado, Última ação, 1ª resposta e Resposta média.
- ID, o código do contato.
- Origem do lead, quando há dado: campanha, anúncio, localização e página de entrada. Esses dados vêm do anúncio da Meta, do Sparkle Tracker ou do Chatbot.
- Outros contatos, os identificadores adicionais.
Na coluna da direita:
- Status do lead.
- Negociações, com o resumo de ganho e em aberto.
- Tags.
- Notas, que salvam sozinhas.
- Campos personalizados.
A aba Histórico lista o que aconteceu com o contato: criação, negociações, cards criados e movidos, tarefas, funis executados e eventos recebidos.
Para mudar nome, telefone e demais dados, clique no lápis Editar campos.
#Guardar mais de um telefone ou e-mail
Em Outros contatos, clique no + de E-mail, Telefone ou WhatsApp, digite e clique em Salvar.
Com isso, o Leadz reconhece a mesma pessoa quando ela escreve por outro número ou compra com outro e-mail, e não cria um contato repetido.
#Agir sobre vários contatos de uma vez
- Marque os contatos na caixa de cada linha. Para marcar a lista filtrada inteira, use Selecionar os N da lista, no menu.
- Clique no ⋯ (Mais opções), no topo.
- Escolha a ação.
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Adicionar tag | Põe uma tag em todos. Dá para criar a tag ali mesmo. |
| Remover tag | Tira uma tag de quem a tem. |
| Mudar status | Troca o status de todos. |
| Adicionar ao CRM | Cria um card por contato no quadro e na etapa escolhidos. Quem já está no CRM fica de fora. |
| Excluir | Apaga os contatos. Pede que você digite a quantidade para confirmar. |
No mesmo menu ficam Exportar e Importar. Veja Importar e exportar contatos.
#Excluir um contato
Na ficha, clique na lixeira Excluir contato e confirme.
Algumas coisas ficam de propósito: conversas de grupo, cards que também têm outros contatos e os pedidos de descadastro, para a pessoa não voltar a receber envios.
Quem gerencia o workspace vê na ficha o bloco Dados do contato, com Exportar dados do contato (baixa um arquivo com tudo o que o Leadz guarda sobre a pessoa) e Apagar tudo deste contato (pede que você digite APAGAR TUDO).
#Contatos repetidos
Não existe botão para juntar dois contatos. O Leadz evita a repetição na entrada: quando chega alguém com e-mail, telefone, WhatsApp ou @ de um contato que já existe, os dados novos entram no contato antigo.
#Quem pode usar
Dos cargos que já vêm prontos, só o Visualizador não acessa Contatos. Excluir depende da permissão Excluir contatos e conversas, que de fábrica é do Dono e do Administrador.
#Problemas comuns
«Informe um número de WhatsApp válido (mín. 10 dígitos).»
O número está curto. Digite com DDD. Para número de fora do Brasil, inclua o DDI.
«Informe e-mail ou telefone — pelo menos um canal de contato.»
No cadastro Outro / manual, o contato precisa de pelo menos um dos dois.
«Já pertence a outro contato deste workspace.»
O telefone ou e-mail que você tentou adicionar já é de outra pessoa. O Leadz não transfere o dado. Confira qual dos dois cadastros está certo.
«Limite do plano teste»
O workspace atingiu o limite de contatos. Clique em Escolher plano para continuar cadastrando. Atualizar um contato que já existe não gasta vaga.
«Nada encontrado»
Nenhum contato atende à busca e aos filtros. Clique em Limpar tudo, na barra de filtros.
Cadastrei alguém que já estava na base
O Leadz não cria um segundo contato com o mesmo telefone, e-mail ou @. Os dados novos entram no contato que já existia, preenchendo o que estava vazio. A tela não mostra aviso. Procure pelo telefone na busca para conferir.
«Contato excluído. Ficou de fora:»
Parte dos dados não pôde ser apagada, e a lista mostra o motivo. O caso mais comum é um disparo agendado que ainda inclui o contato: cancele o disparo e exclua de novo.
#Veja também
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