Agente IA que qualifica e move o card
Um agente que faz as perguntas certas, grava as respostas na ficha do contato e avança a etapa no CRM.
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Esta receita monta um agente IA que conversa com quem chega, descobre o que você precisa saber para vender, grava cada resposta na ficha do contato e move o card no CRM conforme a conversa avança. Quando o assunto sai do roteiro, ele passa a conversa para uma pessoa.
Tempo: cerca de 25 minutos. Canal: WhatsApp, Instagram ou Messenger.
#Antes de começar
- Uma chave de IA cadastrada em Agentes IA › Tokens de IA. Veja Provedores e modelos.
- As etapas do CRM com os nomes definitivos. Veja CRM.
- Os campos personalizados onde o agente vai gravar as respostas. Veja Campos personalizados e tags.
- Um card para cada contato. O agente move um card que já existe; ele não cria card. A receita Boas-vindas automática cria o card assim que a pessoa chama.
#O exemplo desta receita
Uma mentoria quer saber três coisas de cada interessado antes de falar de preço.
| O que o agente descobre | Onde grava | O que faz no CRM |
|---|---|---|
| O objetivo da pessoa | Campo «Objetivo» | — |
| Quanto fatura hoje | Campo «Faturamento» | Põe a tag «qualificado» ou «fora do perfil» |
| Se quer agendar uma conversa | — | Move o card para «Agendar reunião» |
Troque pelos seus campos, tags e etapas. A estrutura é a mesma para qualquer negócio.
#1. Prepare o CRM
- Em Conta › Configurações › Catálogo Contato, crie os campos «Objetivo» e «Faturamento» e as tags «qualificado» e «fora do perfil».
- Em Vendas › CRM, confira que o quadro tem as etapas «Novo», «Em qualificação» e «Agendar reunião», ou as equivalentes do seu processo.
#2. Escreva as instruções com a ajuda de outra IA
Em vez de escrever do zero, use o Manual para criar o prompt.
- Copie o manual e cole no ChatGPT, no Claude ou no Gemini.
- Na mesma mensagem, cole o pedido-modelo preenchido com o seu negócio, os nomes exatos das etapas, das tags e dos campos, e o que o agente deve fazer.
- A IA devolve as instruções prontas e uma lista do que você precisa liberar na configuração do agente.
As regras de ação devem sair parecidas com estas:
Quando o lead disser qual é o objetivo dele, grave no campo «Objetivo» na mesma resposta.
Quando o lead informar o faturamento, na mesma resposta: grave no campo «Faturamento», e ponha a tag «qualificado» se for acima de 10 mil por mês ou a tag «fora do perfil» se for abaixo.
Quando o lead qualificado disser que quer conversar com a equipe, mova o card para a etapa «Agendar reunião» e avise que alguém vai chamar para marcar o horário.
Em pergunta simples, sem dado novo nem pedido, só responda. Não mexa em tag, campo ou etapa.
Quando o lead pedir desconto, reclamar ou perguntar algo que não está aqui, transfira para um humano.
#3. Crie o agente
- Em Automação › Agentes IA, clique em Novo agente.
- Identidade: dê um nome e descreva a função dele.
- Modelo de IA: escolha o token e o modelo.
- Comportamento: cole as instruções que a outra IA escreveu.
- Atendimento: escolha quando ele responde e em quais contas de canal atende.
- Transferência: defina quando a conversa passa para uma pessoa.
- Ações no CRM: ligue Atualizar CRM durante a conversa e marque exatamente o que as instruções usam: os campos «Objetivo» e «Faturamento», as tags «qualificado» e «fora do perfil» e a etapa «Agendar reunião».
- Salve.
#4. Teste antes de ligar
Clique em Testar no cartão do agente e converse como se fosse um cliente. O teste não envia nada nem grava no CRM: ele mostra, abaixo de cada resposta, as ações que o agente faria.
Faça pelo menos estas quatro conversas:
| Conversa de teste | O que você deve ver |
|---|---|
| Diga o objetivo e um faturamento alto | Os dois campos gravados e a tag «qualificado» |
| Diga um faturamento baixo | A tag «fora do perfil» |
| Diga que quer falar com a equipe | O card movido para «Agendar reunião» |
| Pergunte só «vocês têm certificado?» | Resposta sem nenhuma ação |
Se uma ação não aparecer, o problema quase sempre é o nome: compare letra por letra o que está nas instruções com o que está no Leadz. Veja Testar o agente.
#5. Ligue e acompanhe
- Ative o agente pela chave no cartão dele.
- Nos primeiros dias, abra algumas conversas no Chat de conversas e leia o que ele respondeu.
- Confira no CRM se os cards estão andando e, na ficha dos contatos, se os campos estão sendo gravados.
- Ajuste as instruções com o que você aprender e teste de novo.
#Problemas comuns
O agente respondeu, mas não moveu o card
Confira, nesta ordem: a chave Atualizar CRM durante a conversa está ligada; a etapa está marcada em Ações no CRM; o nome da etapa nas instruções é idêntico ao do quadro; o contato tem um card. O agente não cria card.
O agente mexe em tag ou etapa sem ninguém pedir
Falta a regra de quando não agir. Acrescente a linha «Em pergunta simples, sem dado novo nem pedido, só responda» e diga, em cada regra, a situação exata que dispara a ação.
O agente ficou calado
Ele não responde em grupos, nem enquanto um funil está ativo para o contato, nem durante a pausa depois que alguém da equipe respondeu, nem fora do horário configurado. Veja Agentes IA: visão geral.
O agente esquece uma das ações quando são várias
Instruções muito longas e modelos pequenos aumentam o esquecimento. Enxugue o texto, deixe uma instrução por linha e, se continuar, escolha um modelo mais capaz. Veja Provedores e modelos.
#Veja também
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