Pular para o conteúdo
Abrir o Leadz

Primeiros passos

O roteiro completo para sair do zero e chegar ao primeiro atendimento e à primeira automação.

Nesta página

Este roteiro leva você da conta recém-criada até o Leadz trabalhando sozinho. São seis etapas. As três primeiras colocam o atendimento no ar no mesmo dia; as outras três são as automações, que você liga quando quiser.

#1. Crie a conta e a workspace

  1. Acesse app.sparkleleadz.com e crie a conta com o seu e-mail.
  2. Confirme o e-mail pelo link que chega na sua caixa de entrada.
  3. Dê um nome à sua workspace. A workspace é a conta da sua empresa dentro do Leadz: os contatos, os canais e a equipe ficam nela.

Guia completo: Criar conta e entrar.

#2. Conecte o primeiro canal

Abra Integrações no menu. A tela já abre na aba Canais. Escolha por onde os seus clientes mais falam com você.

Se você quer… Conecte
Usar o número oficial da empresa, com templates e disparos dentro das regras da Meta WhatsApp API oficial
Começar em minutos com um número que já usa no celular, ou atender grupos WhatsApp por QR Code
Responder as mensagens diretas do Instagram Instagram
Responder quem chama pela sua Página do Facebook Messenger
Atender quem está navegando no seu site Chatbot do site

Não sabe qual WhatsApp escolher? A página Visão geral dos canais compara os dois lado a lado.

#3. Atenda a primeira conversa

  1. Peça para alguém mandar uma mensagem para o canal que você conectou, ou mande você mesmo de outro número.
  2. Abra Chat de conversas. A conversa aparece na lista em poucos segundos.
  3. Clique nela, responda e veja a ficha do contato à direita.

Pronto: o atendimento está no ar. Vale conhecer agora as respostas rápidas, que economizam digitação desde o primeiro dia.

Se você não trabalha sozinho, este é o momento de convidar a equipe.

#4. Organize o CRM do seu jeito

Antes de automatizar, deixe o CRM com a cara do seu processo. As automações vão usar esses nomes.

  1. Abra CRM e ajuste as etapas do quadro para o caminho real da sua venda. Todo quadro nasce com Nova, Em Andamento e Concluído; renomeie e acrescente as suas. Por exemplo: Novo, Em conversa, Proposta enviada, Fechado.
  2. Abra Configurações › Catálogo Contato e crie as tags que você usa para separar contatos, como «Aluno», «Lista de espera» ou «Pediu desconto».
  3. Na mesma tela, crie campos personalizados para o que você precisa guardar de cada contato, como «Produto de interesse» ou «Melhor horário».

Guias: CRM · Campos personalizados e tags.

#5. Monte o primeiro funil

O funil mais útil para começar é o de boas-vindas: responde na hora quem chama pela primeira vez e já organiza o contato.

  1. Abra Funil e crie um funil novo.
  2. Escolha o gatilho: o que faz o funil começar. Para boas-vindas, é a mensagem recebida.
  3. Arraste os blocos: uma mensagem, uma espera, uma ação no CRM.
  4. Teste no próprio editor, antes de ligar.
  5. Publique e ative.

Siga a receita Boas-vindas automática ou entenda cada parte em Funil: visão geral.

Se você vende por checkout, o próximo funil é o que mais devolve dinheiro: Recuperar Pix e boleto. Para ele, ligue antes o seu checkout em Checkouts e plataformas.

#6. Crie o primeiro agente IA

O agente IA responde as conversas no seu lugar, faz as perguntas de qualificação, grava as respostas na ficha e move o card no CRM.

  1. Abra Agentes IA e cadastre a chave do seu provedor de IA. Veja Provedores e modelos.
  2. Crie o agente e escreva as instruções: quem ele é, o que vende e o que deve fazer em cada situação.
  3. Libere as ações que ele pode executar: quais etapas, tags e campos ele pode mexer.
  4. Use o Testar para conversar com ele antes de ligar.
  5. Ative o agente no canal.

Guia completo: Criar um agente.

#Lista de conferência

Antes de divulgar o seu número ou ligar um funil para todo mundo, confira:

  • O canal aparece como conectado em Integrações › Canais.
  • Uma mensagem de teste chegou ao Chat de conversas e a sua resposta chegou ao celular.
  • A equipe foi convidada e cada pessoa tem o cargo certo.
  • A verificação em duas etapas está ligada na sua conta.
  • As etapas, tags e campos têm os nomes definitivos.
  • Cada funil foi testado no editor antes de ser publicado.
  • O agente IA foi testado com as perguntas mais comuns dos seus clientes.
  • No WhatsApp oficial: você entendeu a janela de 24 horas e tem ao menos um template aprovado.

#Veja também

Este artigo ajudou?

Mais em Começar