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Abrir o Leadz

Conheça as telas

Um passeio pelo menu do Leadz, item por item, para você saber onde fica cada coisa.

Nesta página

O menu lateral do Leadz é dividido em cinco grupos: Atendimento, Vendas, Automação, Conexões e Conta. Esta página mostra o que existe em cada item e leva você ao guia completo.

#Atendimento

#Painel

Os números do período: receita ganha, negócios em aberto, taxa de fechamento, ticket médio e em que etapa os contatos param de avançar. É a primeira tela para abrir de manhã. Guia do Painel

O Painel resume as vendas e o que pede atenção. Dados fictícios.

#Chat de conversas

A caixa de entrada com as conversas de todos os canais. À esquerda fica a lista, no meio a conversa e à direita a ficha do contato. É onde a equipe passa a maior parte do dia. Guia do Chat de conversas

#Vendas

#CRM

O quadro de etapas. Cada coluna é uma etapa da venda e cada card é uma oportunidade. Você arrasta o card conforme a venda avança, e funis e agentes de IA também podem movê-lo. Guia do CRM

No CRM, cada card anda de etapa em etapa até fechar. Dados fictícios.

#Contatos

A lista de todas as pessoas que já falaram com você ou entraram por uma integração. Clique num contato para abrir a ficha, com dados, origem, linha do tempo e negociações. Guia de Contatos

A ficha junta os dados, a origem e o histórico do contato. Dados fictícios.

#Tarefas

O que precisa ser feito e por quem: retornar uma ligação, mandar uma proposta, conferir um pagamento. Tarefas podem ser criadas à mão, por um funil ou por um agente IA. Guia de Tarefas

#Automação

#Disparos

Envio de uma mensagem para muitos contatos de uma vez, com audiência filtrada. Guia de Disparos

#Funil

O editor visual de automações. Você escolhe o gatilho que inicia o funil e liga os blocos na ordem em que as coisas devem acontecer. Guia do Funil

O editor de funil: cada bloco é um passo da automação. Dados fictícios.

#Agentes IA

Onde você cria os agentes que atendem sozinhos, cadastra a chave do provedor de IA e guarda os materiais que eles enviam. Guia de Agentes IA

#Conexões

#Webhooks e Postbacks

A porta de entrada para dados de outros sistemas: uma compra no checkout, um cadastro num formulário, um evento de uma plataforma parceira. Guia de webhooks · Guia de postbacks

#Integrações

Uma tela com duas abas:

#Conta

#Financeiro

O seu plano, o uso atual e as cobranças. Guia do Financeiro

#Configurações

Perfil, segurança, equipe e cargos da workspace, a chave da API, as conexões de IA e o Catálogo Contato, onde ficam tags, campos personalizados e status. Guia de equipe e cargos · Perfil e preferências

#Atalhos que valem para todas as telas

  • Trocar de workspace: clique no nome da workspace, no topo do menu. Veja Workspaces.
  • Tema claro ou escuro: o botão fica no rodapé do menu, junto do seu nome.
  • Recolher o menu: para ganhar espaço, recolha o menu e ele mostra só os ícones.
  • No celular: os itens mais usados ficam numa barra na parte de baixo da tela. O restante abre em Mais.

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